Первый сезон. БИТВА ПОД ХОЛМОМ
Блуждающий в одиночестве и обдумывающий планы для культа Хула встречает в гнездовье столь же одинокую и злую Тиль. Волки решаются на совместный поход к морю. каждый лелеет свою цель, и оба даже не догадываются, что цели их схожи. Но на пути волкам мешает Сион, юный горный лев с высоким самомнением. Пара волков оказывается сильнее, однако перед смертью кот успевает схватить Рогатого и падает в бездну вместе с Хулой. Тиль двигается дальше в одиночестве.На другом краю земель, там, в другом гнездовье, Сунгат пытается поймать хищную птицу, так сказать, на живца. Но не вовремя явившийся хейг вспугивает орла. Ослепленный яростью Сунгат превращает свою наживку - зайца, в мессиво. Такое поведение не нравится Хейгу и Ро дает юному руху понять это, а заодно велит припрятать останки зайца, хотя есть там остается почти что нечего. Вот тут и появляется А-ро стаи, Боро, по-совместительству дядя Сунгата. Юный зверь впадает в состояние с трудом сдерживаемого гнева. Группа движется к кряжу , намереваясь устроить охоту, но в пути орел (возможно тот же самый) атакует Хейга. Волку удается увернуться, но гордость и плечо вожака задеты. Волки обращают внимание на приближающийся шторм. Ро удаляется в лагерь, предупредить стаю, а Боро и Сунгат продолжают путь вместе, еда стае нужна не меньше информации.Тем временем Стеф на кряже встречает Диоса. Волки обсуждают вариант совместной охоты, когда к ним приближается сначала угрюмец Сунгат, а через некоторое время и поотставший Боро. Все вместе Птицееды продвигаются к холму карибу, возле которого группа пополняется еще и подоспевей Штиль.
Своим чередом идет и жизнь Викингов. На Крабьем пляже повстречались два гордых одиночества - Саломея и Алу. Волчицы, такие похожие и в то же время такие разные, в итоге тоже решают, что им не мешает поохотится.
Чохе, Кассиопея и Рахгол пересекаются недалеко от лагеря стаи, в бухте. И, по воле случая, также решают отправиться на охоту. То ли то проказа судьбы, но все они: Саломея, Алу, Чохе, Рахгол и Касс, а также Матавар и Раум, прихваченные с бурного берега, также отправляются на Холм карибу. Более того, находясь по разные стороны холма, волки обеих стай умудряются выбрать одну и ту же жертву.
Тиль, Сунгат, Диос гонят свою жертву к притаившимся в засаде Боро и Стеф, когда викинги неожиданно появляются перед самым носом у разгоряченной жертвы. Стадо тушуется и двое птицеедов, а также Матавар погибают под копытами оленей. Не желая упускать добычу и еще не разобравшись в суматохе что к чему, волки новь атакуют оленей. И вот рассеивается пыль, обнажая сухую землю, и распростертые на ней трупы волков и одного оленя. Птицеедов меньше, тем более что Диоса к ним можно отнести лишь условно, но ими движет жажда мести, а может ярость, а может... как знать, что сподвигло троицу на отчаянную битву. Но птицееды в тот вечер пролили больше крови не ожидавших этого Викингов.
Тиль, при помощи Сунгата умудрилась расправиться с А-ро викингов, Раумом. Диос тоже знатно потрепал волков-рыбоедов. А когда луна осветила место сражения, земля была обагрена кровью волков и две шеренги хищников смотрели друг на друга, готовые сорваться в битву вновь. Но в ту секунду раздался раскат грома и темные тучи, как-то стремительно наползшие на небо, погрузили все во тьму. И словно то был сигнал, ибо волки развернулись и покинули место побоища. Позже, уже под мелкими каплями начавшегося на следующее утро дождя, кем-во стай оттащат погибших на свои земли и соорудят погребальные холмы из костей и рогов, а Секем-ро  совершат обряд прощания с павшими воинами.Как ни странно, случившееся не стало началом новой войны, но и Ро стай пока не встречались, чтобы обсудить произошедшее.
Тиль, поведавшая Диосу о смерти его названного брата, невольно дала ему толчок к тому, чтобы создать культ, о котором грезил погибший в битве Хула. К Диосу быстро присоединились Бескеши и Роринг. Тиль, подумывающая  том, чтобы оставить Птицеедов, пока решила держаться в стороне, но тайну культа хранит. А вот Сунгат, повстречавший на битве под холмом  свою мать, лелеет план о том, как вернуть ее в стаю.

Второй сезон. ШТОРМ
Мелкие капли дождя, противные настолько, насколько может быть противной мелкая морось в сезон увядания, постепенно превратились в нечто само собой разумеющееся. За десять дней, прошедших с Битвы, волки притерпелись к этому состоянию природы. Темная полоса на горизонте превратилась в черное надвигающееся на берег НЕЧТО. В это утро ветер вторгся на земли Викингов со стороны моря, обрушив на волков стаи холод, леденящий душу и пробирающий до самых костей шкуру, насквозь промоченную не затихающей со дня битвы моросью.Земля превратилась в грязь на всей территории острова.
Море гневается и викинги лишены возможности рыбачить, вода слишком мутная и гневная, чтобы даже пытаться, а плавники акул все чаще появляются у берега. Вода прибывает, грозя затопить побережье. В бухте корабль, служивший легерем стаи уже долгое время, качается на волнах, в то время как ранее он ни разу не поднимался с песков. Стая поговаривает о том, чтобы перебраться вглубь острова, дальше от надвигающейся воды.
В горах камни и скалы покрылись скользкой пленкой от влаги. Любое неосторожное движение грозит волкам смертью. А вулканы, спящие до сего момента, неожиданно  выпустили клубы серой пыли, мгновенно промокшей и превратившейся в грязный смог, застеливший горные земли терпким, душным и грязным туманом, липким, оседающим где-то, кажется, в самих легких.
Дождь, пока еще противная морось, не прекращается, но начал усиливаться. Гром гремит все чаще и со стороны моря вспыхивают всполохи небесного огня.